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正蓝品导航路线

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“科迪乳业很难再凭借概念炒作打造出第二款爆品,其业绩也不会像2017年那样爆发。”宋亮说,区域性乳企发展到一定程度很难有所突破,一是双巨头+区域性乳企的市场格局很难打破;二是创新难度大,尽管科迪在营销、包装等方面有一些改动,可能获得短期红利,但往往不可持久。“这也是科迪集团急于将速冻优质资产注入科迪乳业的原因,它需要持续把故事给资本市场讲下去。”

经济观察网 记者 王雅洁 6月13日,经济观察网记者从国务院国资委微信公号公布的消息中获悉,专门针对各大中央企业违规经营投资责任追究的监管工作,再度加码。根据《国务院办公厅关于建立国有企业违规经营投资责任追究制度的意见》(国办发〔2016〕63号,以下简称63号文件),按照国资委有关要求,各中央企业高度重视,均已成立违规经营投资责任追究工作领导小组或工作小组,其中大部分由企业主要负责人任组长,有序推进制度建设、组织建设和体系建设。

上证综指8月6日从2733点,已实现7%左右涨幅。当前时点,较多投资者对市场后续走势分歧较大。展望9月,市场把握结构性行情为主、精耕细作。1)70年大庆临近,风险偏好存在提升窗口。2)全A、全A非金融业绩从单季、累计来看,2019Q2增速较1季度有所下行,但好于2018Q4。从业绩出发把握盈利好转细分领域。3)市场对谈判在9月达成阶段性成果、LPR改革后9月市场化利率会下行有所预期,如果此类预期无法兑现,市场会有压力。4)我们此前谈到“三座大山”中金融供给侧改革深入,会阶段性对市场带来流动性/信用紧缩压力,进而对9月市场形成制约。如果此类“坏”消息未出现、预期如期兑现,指数有望站上新台阶。整体而言,基本面、风险偏好、流动性有好有坏,9月相互比拼、赛跑。阶段性“好”消息在前面,市场行情可以乐观一些,多做做进攻弹性品种。阶段性“坏”消息,抑制市场情绪时,适当降低仓位。如果就像前面所说,阶段性达成成果,LPR的改革促使利率如期下行,这些利好因素叠加,指数上新台阶是存在可能性的。当然,如果投资者所预期事宜并未如愿,“三座大山”也阶段性叠加坏消息,市场避险情绪可能会更浓厚一些具体到机会层面,短期,攻守兼备。“攻”结合中报业绩,叠加华为、苹果新款手机即将亮相,华为手机链、5G、军工为代表的新兴成长方向有望延续前期表现。“守”则以公共事业类高股息、黄金等为代表的防御性品种。中长期,经过中报业绩洗礼、1个多季度调整,结合《核心资产买卖策略“ISEF”模型》,是投资者甑别“真假”核心资产良机,稳扎稳打、底部吸筹、合理定投、“以长打短”,聚焦优质标的、把握核心资产独立牛市行情,筹码不宜轻易转手,牢牢把握定价权。盈利底部继续徘徊。我们兴业策略此前独家判断2018Q4是本轮盈利底部,而非市场普遍预期的2019Q3,但会像2012年在底部区域停留、徘徊一段时间。1) 从累计净利润角度来看,2018Q4、2019Q1、2019Q2的全A累计业绩增速分别为-1.9%、9.2%、6.5%,全A非金融为-5.4%、1.5%、-2.8%。2) 从单季净利润角度来看,2018Q4、2019Q1、2019Q2的全A单季业绩增速为-39.2%、9.4%、3.5%,全A非金融为-60.5%、2.0%、-0.9%。3) 从板块角度来看,中小板连续三个季度业绩改善,18Q4、19Q1、19Q2单季增速由-142%缩窄至-2.5%。创业板剔除温氏、主板、沪深300业绩19Q2好于18Q4,差于19Q1。其中沪深300的19Q2增速9.9%差于19Q1的11.2%,创业板19Q2为16.2%弱于19Q1的2.6%。降税减费意义重大,非金融企业毛利率出现回升。非金融企业2019Q2的单季度毛利率为19.49%,较一季度有所回升,结束了连续3个季度下滑的状况。ROE环比继续改善,同比受资产周转率拖累。全A非金融石油石化19Q2单季ROE为2.62%,较19Q1继续回升,是2017年以来的第4高。

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